27/09/2024 Revista NBS (Nuevos Bancos y Seguros) - Nota - Información General - Pag. 10

Gigantes financieros: los grandes grupos se consolidan en Argentina
Crecen holdings nacionales de la mano de nuevas oportunidades y se expanden a lo largo del país con negocios variados.

El sistema financiero se consolida en la Argentina con el crecimiento de grupos nacionales que se expandieron en los últimos años y actualmente ganan lugar al ritmo en que se redefine la economía moderna.
Amplían sus operaciones en la industria financiera y aseguradora con la oferta de nuevos productos y servicios, y ponen un pie en otros rubros para diversificarse, como real estáte y telecomunicaciones, impulsados por la búsqueda de nuevas oportunidades y las que dejan compañías de capitales extranjeros que se van de la Argentina. Galicia, Grupo Petersen, Grupo ST, Sancor Seguros y Grupo Werthein son algunos de los que están extendiendo sus negocios.

Galicia

Luego de que en noviembre el banco brasileño Itaú pasara a manos de Macro (la entidad que preside el empresario argentino Jorge Brito, luego de ofrecer 50 millones de dólares), ahora Galicia espera la aprobación de la compra del banco británico HSBC, que anunció en abril.
Se trata de una transacción que, para los analistas, anticipa un mercado nacional de la banca más concentrado, dominado por menos entidades pero más grandes.
La operación protagonizada por Galicia fue la más relevante en términos de compraventa de empresas en el primer semestre y una de las mayores de la industria financiera de los últimos años: se cerró por 550 millones de dólares.
Además del negocio bancario, el acuerdo comprende la cesión de la división de seguros y el manejo de activos financieros a Galicia, que, de origen nacional, el año que viene cumplirá 120 años y se convertirá en el banco privado más grande de la Argentina y el segundo más importante, detrás del Nación.
Al momento en que se acordó la operación, HSBC tenía más de 100 sucursales y 3.100 empleados. Al 31 de diciembre de 2023, por número de activos, ocupaba el décimo lugar en el sistema (incluidos los bancos oficiales), con 3.137.073.311.000 de pesos; mientras que el Galicia estaba tercero, detrás del Nación y el Provincia, pero primero como banco privado, con 8.673.081.708 millones de pesos. Galicia emplea a 5.700 trabajadores, con una facturación en el último ejercicio de más de 17.600 millones de pesos. Según su último Informe integrado, cuenta con 3.987.842 clientes y 248.000 clientes activos, 1.799.435 con seguros y 465.046 con Fondos Fima.
En el sector, interpretan que la adquisición del HSBC representa la intención de Galicia de aumentar la cartera de clientes para estar preparado para cuando se profundice la reactivación del crédito, acompañada de la recuperación económica, con la sostenida desaceleración inflacionaria y la baja de las tasas.
Al contexto local de volatilidad, se suma una estrategia que cada vez más gigantes del sistema adoptan a nivel mundial: concentrarse en mercados que les resultan más atractivos y rentables.
En ese sentido, HSBC justificó la decisión de prescindir de la filial local en el marco de su apuesta por el crecimiento en Asia como parte de una revisión estratégica global. En esa dirección, ya se desprendió de sus operaciones en los Estados Unidos y Francia.


Grupo Petersen

Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz, los cuatro del Grupo Petersen (de la familia Eskenazi), vienen transitando un proceso de transformación.
El propósito es agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y, en esta misma sintonía, mejorar la experiencia de los clientes al momento de visitar los puntos de atención y acceder a productos y servicios mediante sus plataformas digitales.
En tal sentido, en los últimos dos años se expandieron sus denominados centros de Entre Ríos reforzaron su participación en las más importantes ferias del rubro, como Agroactiva, Expoagro y Expoláctea.
En ellas, exhibieron toda su infraestructura de productos y servicios para el campo y su amplia oferta de soluciones financieras para el segmento, con líneas exclusivas en pesos y dólares.
Están destinadas a la adquisición de maquinaria agrícola de fabricación local a tasa subsidiada por los gobiernos provinciales, insumos e implementos para la actividad y bienes de capital. También brinda líneas específicas para los sectores ganadero y tambero, y convenios con las empresas líderes del sector y los beneficios de la Tarjeta Agro.
Por su parte, los Bancos San Juan y Santa Cruz conforman la denominada Unidad Minera del grupo y son los aliados estratégicos del sector minero que, conjuntamente con los gobiernos provinciales, negocios, espacios exclusivos para la atención de empresas, pymes, comercios y los sectores productivos.
Están ubicados estratégicamente en diferentes zonas de las provincias, desde las cuales se promueve un modelo de atención dinámico, horizontal y colaborativo, según Petersen. "Diseñamos espacios modernos y transparentes donde todas las empresas pueden generar sus negocios y reunirse con sus pares de las cadenas productivas en un ambiente que cuenta con todas las comodidades", explican desde el grupo.
Hasta el momento, se pusieron en marcha centros de negocios en las ciudades de Santa Fe y Rafaela, y a comienzos de octubre quedarán inaugurados los de Reconquista y Venado Tuerto, a los que se agregará, próximamente, el de Rosario.
En Entre Ríos, ya están en funcionamiento los de Paraná, Gualeguaychú, Concordia y Villaguay; al tiempo que también se activaron los de San Juan y Río Gallegos.
Además, como socios estratégicos del sector agropecuario, el Banco Santa Fe y el Banco En impulsan y acompañan su crecimiento.
En este caso, la oferta está dirigida a todas las empresas que forman parte del ecosistema, sean empresas internacionales, pymes o personas físicas que desarrollan esta actividad.

Grupo ST

En abril, Grupo ST, holding dueño de Orígenes y Life, compró la filial local de Prudential Seguros, la segunda compañía de seguros de vida del país.
Estaba presente desde hace 26 años en la Argentina y pertenece a la multinacional Prudential Financial Inc., el principal gestor activo de inversiones del mundo.
ST está liderado por Isela Costantini, expresidenta de General Motors Argentina y Aerolíneas Argentinas. Se constituyó en 2003 y se especializa en gestión de activos con 2.500 billones de pesos bajo administración.
Fue fundado por Roberto Domínguez y Pablo B. Peralta como una firma de servicios financieros para participar en el Banco de Servicios y Transacciones (BST), en el que hoy posee el 99,57% de la participación accionaria.
Más tarde sumó Abus Las Américas y Dolphin Créditos. Y, en diciembre último, adquirió el 75% del capital social de Cardif Seguros y Cardif Servicios, pertenecientes a BNP Paribas.
A fines de agosto, ST informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el inicio del plan de fusión por absorción de Life Group por parte de Life Seguros. Cuando este proceso concluya, Life Group se habrá integrado con Life Seguros bajo el nombre de esta última. "Como consecuencia de la fusión, Life resultará la compañía líder en el mercado de seguros de personas en la Argentina, con más de 4.500.000 vidas aseguradas, un patrimonio neto consolidado aproximado de 76.192 millones de pesos y activos bajo administración por un total aproximado de 509.328 millones de pesos", afirmó Flavia Núñez, gerente general de Life Seguros.

Sancor Seguros

En diciembre de 1945 nació la aseguradora, Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., que da origen al Grupo Sancor Seguros.
El grupo basado en Súnchales está conformado por la firma del mismo nombre, más Prevención ART, Prevención Salud, Prevención Retiro, Alianza Inversora, CITES y Banco del Sol, que hoy cuenta con 60.000 clientes activos y casi 250.000 cuentas abiertas. Bajo las normativas de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), las aseguradoras tienen un portafolio cada vez más poblado de diversos instrumentos, sobre todo desde que se les prohibió "estacionar" capital en plazo fijos.
Con el fin de diversificar la cartera en un activo "sólido", la compañía tiene en marcha un programa con potencial para desarrollar 400.000 metros cuadrados con un volumen de fondos que habría pasado de 100 millones de dólares inicialmente a 200 millones de dólares.
Así, Sancor Seguros quiere crecer en el desarrollo inmobiliario y selló un acuerdo para entrar en Córdoba. La empresa desarrollará una megatorre de 12.700 metros cuadrados que prevé iniciar las obras a principios de 2025.
Albergará 110 departamentos de uno, dos y tres dormitorios y 80 cocheras a través de una alianza con el grupo Elyon, desarrollador de departamentos en el barrio Nueva Córdoba, y el Estudio Aisenson.
En ese mismo barrio se erigirá la construcción en un terreno que cuenta con 1.350 metros cuadrados y un frente de 40 metros, una de las últimas joyas disponibles en la zona.
En otras localidades, Sancor Seguros avanza en el negocio de real estáte "con el objetivo de contribuir al desarrollo económico del país a través de proyectos inmobiliarios de largo plazo", señalan desde la compañía.
En Rosario, hará el segundo edificio más alto del país, una torre de usos mixtos de 59 pisos y 210 metros de altura, que demandará una inversión total superior a los 100 millones de dólares.

Grupo Werthein

Grupo Werthein firmó una alianza con un grupo indio para desarrollar negocios en la región: se alió a Aarna Holdings para potenciar inversiones en la Argentina y América Latina que se puedan complementar con desarrollos en la India.
El holding W es conocido por gestionar la aseguradora Experta y, a través de la empresa Vrio, las marcas de televisión satelital DirecTV y Sky en los principales países de América del Sur. Cuenta además con compañías dedicadas a alimentos y bebidas, como Cachamai y Frutty; y la agroindustria, como GNNW Agro y Ganadería.
En tanto, el fondo indio manejaba una liquidez de aproximadamente 2.000 millones de dólares hasta abril. "Con más de 100 años de experiencia en el mercado latinoamericano, Grupo Werthein se convirtió en el socio elegido por Aarna Holdings para impulsar el comercio y la inversión entre India y América Latina", afirmaron en un comunicado conjunto.
La alianza entre los empresarios Darío Werthein y Ameya Prabhu tiene gran potencial, explicaron tras el acuerdo, dado que consideran que ambas economías son complementarias y reúnen una serie de recursos estratégicos que podrían impulsar el vínculo comercial y de inversión en beneficio mutuo.
Al respecto, el Grupo W señaló que "las experiencias de ambas empresas en el despliegue de un variado y extenso portafolio de negocios las convierten en una plataforma propicia para los interesados en desarrollar proyectos en América Latina con financiamiento de capital extranjero, en una economía en crecimiento franco y constante".
La alianza apuntará a fomentar la entrada de capital asiático en América Latina y proyectar a los empresarios latinoamericanos hacia el mercado de la India en el mediano y largo plazo. Las inversiones de Aarna se concentrarán en los sectores de seguros, productos financieros, bienes raíces, agronegocios, alimentos y bebidas, telecomunicaciones y conectividad, entre otros.
Asimismo, W acordó traer al país a Amazon, la firma fundada por Jeíf Bezos, para desplegar en la Argentina cobertura de Internet satelital de la marca Project Kuiper. Lo hará también en Brasil y otros cinco países de América del Sur, para ayudar a cerrar la brecha digital, y competirá con Starlink, la compañía de Elon Musk, que ya está disponible.







Con el fin de diversificar la cartera en un activo "sólido", Sancor tiene en marcha un programa con potencial para desarrollar 400.000 metros cuadrados con un volumen de fondos que habría pasado de 100 millones de dólares inicialmente a 200 millones de dólares.

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