27/09/2024 Revista NBS (Nuevos Bancos y Seguros) - Nota - Información General - Pag. 16

Bancos y fintéela se entusiasman con el regreso del crédito
El otorgamiento de préstamos al sector privado lleva cuatro meses consecutivos de crecimiento. La baja de las tasas y la menor inflación son las claves de este resurgimiento.

De la mano de la baja de tasas y de la desaceleración de la inflación, el crédito comenzó en reactivarse en Argentina. Todos los segmentos muestran datos positivos, desde los vinculados a la producción hasta los que impulsan el consumo, con los hipotecarios como los más novedosos.
La recuperación de este segmento ya lleva cuatro meses consecutivos. En agosto, los préstamos aumentaron 10,5% con relación a julio en términos reales, descontando el efecto de la inflación, según la estimación de la consultora LCG. A la vez, los créditos al consumo se incrementaron 13,1% en ese período, aunque a lo largo del año cayeron 4%. El mes pasado, los créditos hipotecarios crecieron 9,4% en todo el sistema con relación a julio.
Desde el banco Santander precisaron que, hasta ahora, tuvieron 7.310 solicitudes de créditos hipotecarias y ya aprobaron 5.118. El monto promedio de los préstamos es de 122 millones de pesos y el plazo promedio es de 312 meses. Las escribanías que trabajan con el banco ya tienen 480 operaciones para liquidar.
En los últimos seis meses, el Banco Nación registró un crecimiento ininterrumpido en la participación de mercado de préstamos totales
En agosto de este año, el BNA otorgó créditos por el equivalente a 1.700 millones de dólares a empresas y familias de todo el país, de esta manera suman de 9.000 millones de dólares en lo que va de 2024, récord de desembolsos que hizo crecer la participación de la entidad con respecto al resto de los bancos que integran el sistema financiero.
Estos resultados, medidos en pesos, implican un 635% de aumento con relación a agosto de 2023 y permitieron estimular la actividad económica en las mipymes, grandes empresas y las familias, además de profundizar los niveles de consumo de bienes y servicios del segmento Individuos.

Razones de la expansión

Maximiliano Coll, subgerente general de Banca hasta alcanzar el 16,49% del share del sistema financiero argentino. Mientras que en septiembre de 2023 el banco captaba un 13,29% de los préstamos, en los meses siguientes fue declinando su posición hasta un piso del 11,05% en febrero de 2024. A partir de allí empezó un proceso virtuoso hasta lograr el 16,49% en la actualidad.
"Desde el Banco Nación y con este directorio nos propusimos ganar dos puntos de participación de mercado en préstamos, y superamos con creces aquel objetivo inicial. Con estos números y con la fuerza de nuestro equipo de negocios, estamos reafirmando el principio del gobierno del presidente Javier Milei que postula eliminar la inflación. Y nosotros, desde el banco, acompañamos esta política postulando el lema de que inflación cero es abundancia de crédito", destacó el presidente de la entidad, Daniel Tillard.
Además sostuvo que "estos datos son consecuencia de una combinación de políticas de financiamiento implementadas por nuestra gestión, con un enfoque estratégico en sectores productivos y en las familias, lo que impulsó al banco a incrementar su participación de mercado de forma sostenida".
Minorista del Banco Ciudad, explica: "En general hay un incremento del crédito al sector privado. Que los préstamos personales como cartera crezcan un 20% en un mes es sorprendente. En nuestro caso venimos desde hace tres meses creciendo por encima de la inflación, cuando veníamos acostumbrados a que los créditos crecieran por debajo de inflación y del PBI".
Coll señala que para incentivar la expansión del crédito, "la baja de la tasa es importante porque es de ahí de dónde sale el valor del préstamo".
Y explicó: "Con la baja de la tasa la cuota bajó mucho y a esto se agrega que los ingresos de las personas ahora vienen creciendo con la inflación. Ahora la gente nominalmente tiene más salario y como la cuota bajó, ahora pueden acceder a préstamos más grandes".
"Nosotros tenemos tasas desde 49% para un préstamo personal, con líneas de 35% para un estudiante. Nuestro préstamo promedio está en 6,5 millones de pesos y el préstamo promedio, en general, era de 4,5 millones de pesos", dijo Coll. "Antes el préstamo era tan chico que al cliente no le servía, ahora puede acceder a un préstamo más grande", agregó.
Coll apunta que "en las tarjetas de crédito florecieron las cuotas y eso también está vinculado con la baja de tasas, lo que permite avanzar con las ventas". Como ejemplo, cuenta que el banco acordó dar cuotas con Aerolíneas Argentinas. "Eso también tracciona", afirmó.
En el caso de los créditos hipotecarios, Coll precisa que es un proceso que lleva tiempo: "Ya tenemos desembolsados más de 100 préstamos, casi 150. Entregamos siete u ocho por día. Otro de los motores que se activó es el de los préstamos personales y las tarjetas que habían tenido un primer semestre muy malo".
En cambio, el motor de los préstamos a las empresas nunca se apagó. "Además, ahora empieza a haber dólares en los bancos y salimos a prestarlos. Estamos dando préstamos para que un profesional se compre un vehículo con tasas de 19,90%, con créditos grandes de 30 o 40 millones de pesos. En este caso tiene que ser un vehículo nacional. Y tenemos mucha demanda. Hace tres meses que los números vienen mejorando en cantidades y en montos, eso es lo que vemos en el banco y en el sistema en general. Están todos prestando más. También hay mucha demanda de empresas en líneas cortas y largas, de capital de trabajo o para inversión", analizó.

Más transacciones

Desde el Banco Provincia apuntan que la colocación de créditos creció durante el segundo trimestre del año. La demanda fue mayor en el segmento Individuos. En julio esta dinámica se profundizó, tanto en montos como en cantidad de operaciones.
Durante el segundo trimestre, las colocaciones totales del Provincia (individuos y empresas) ascendieron a 1,8 billones (en pesos constantes de julio de 2024). La cifra representa un crecimiento de 9,0% en relación al mismo trimestre de 2023.
En julio, este aumento en la demanda del crédito se potenció: fueron 907.700 millones de pesos, un 83% más con respecto al mismo mes del año previo (siempre en valores constantes de julio de 2024).
En un desagregado por segmentos, los préstamos a empresas mostraron un crecimiento de 3,8% en términos reales durante el segundo trimestre, en relación al año pasado. Mientras que para individuos, el incremento fue de 59%. Tomando sólo el mes de julio, las colocaciones a empresas en términos reales ganaron un 64% interanual, mientras que las de individuos crecieron 332%.
En el Provincia en el segundo trimestre se realizaron 630.400 operaciones entre empresas e individuos, 7,6% más que en el mismo período de 2023. Según informan desde la entidad crecieron un poco más las de individuos (8,1%) que las de empresas (6,1%).
En julio también se potenció la cantidad de operaciones: fueron 225.074, 43% más que durante el mismo mes del año previo. El segmento individuos aumentó en el orden del 52%, mientras que el de empresas fue de 27%. "Para nuestros clientes individuos tenemos disponible la oferta de préstamos personales tanto en pesos como en UVA, las mismas pueden ser de corto y largo plazo. El cambio de contexto promueve la oferta de préstamos personales a mejores tasas y eso conlleva a un crecimiento en los últimos meses", indicaron desde el Galicia.
En mayo el banco lanzó la oferta de hipotecarios en UVA para compra, refacción o ampliación de la vivienda en un plazo de hasta 10 o 30 años según el destino del préstamo. "Desde su lanzamiento tuvo muy buena recepción en el mercado y viene creciendo mes a mes, motivada también por la desaceleración de la inflación", indicaron.

Más créditos hipotecarios

La reaparición de los créditos hipotecarios, después de prácticamente seis años de ausencia, es uno de los fenómenos que está revolucionando al sector. En el Banco Santander ingresaron, hasta ahora, 7.310 solicitudes y aprobaron 5.118. Además, tienen 480 operaciones en escribanía para liquidar hasta el momento. Y otras 71 para los próximos días.
El plazo promedio de estos créditos es de 312 meses y el monto promedio de 122 millones de pesos. En el 95,5% de los casos se trata de operaciones para comprar una vivienda permanente y el 69,4% tiene un único titular.
"Nuestra línea de créditos hipotecarios se lanzó hace tres meses y generó mucho interés. Por el momento, está orientada para clientes que acreditan sueldo con nosotros, no al mercado abierto. Así y todo, tenemos una demanda constante, más de 7.300 solicitudes presentadas, y comienzan a liquidarse las primeras operaciones sobre las que los clientes presentaron una propiedad para adquirir", detalló José Bandín, director de Banca Comercial de Santander Argentina. La consultora LCG destaca que la fuerte recuperación del crédito se da desde un piso muy bajo: medido a precios constantes el stock resulta la mitad del de seis años atrás (último pico antes del desplome de la actividad).
"La combinación de tasas de interés bajas y la noción de cierto piso alcanzado en la actividad económica (aunque la recuperación sea leve) seguirán incidiendo en el dinamismo del crédito bancario", marca LCG.
Romper prejuicios Un informe de Ualá revela que más de la mitad de los argentinos solicitó un préstamo alguna vez. Sin embargo, sólo dos de cada diez consultados considera que el acceso al crédito en el país es bueno.
Las altas tasas de interés, la inestabilidad del país y el temor al endeudamiento son las barreras que más pesan al momento de pedir un crédito. Por estos motivos, tres de cada diez argentinos no se sienten preparados para decidir si un préstamo les conviene o no.
Según este estudio, que Ualá hizo en colaboración con la consultora Trendsity entre más de 3.000 personas a nivel regional, el 57% de los argentinos solicitó un préstamo alguna vez.
"La relación con el crédito está marcada por tensiones y prejuicios, especialmente en el desafiante contexto económico y financiero en la región. Según el estudio, un 22% de los argentinos evita recurrir a préstamos debido a las altas tasas de interés, un 17% a causa de la inestabilidad económica del país y un 13% por el temor al endeudamiento", señalaron.
Mientras que el 54% de los argentinos cree que sólo una persona bancarizada puede acceder al crédito, el 46% indica que, en caso de necesitar plata, el préstamo o crédito sería su última alternativa. De hecho, el 42% prefiere financiarse informalmente, es decir pedirle plata a un familiar o amigo antes que recurrir al banco.
Para el 60%, tomar deuda en Argentina es un problema. A los prejuicios y temores, se suma la incertidumbre en torno a la aprobación: sólo cinco de cada diez argentinos cree que, en caso de solicitar un préstamo, podría obtenerlo (53%), y la otra mitad no cree (14%) o no sabe (33%) si les sería aprobado o no.
"Uno de los motivos por los cuales en Ualá hacemos hincapié en la educación financiera es porque la falta de conocimiento genera preconceptos en torno al crédito. El miedo sólo pone barreras al momento de acceder a este tipo de herramientas, que pueden resultar muy valiosas para la vida cotidiana, ya sea para concretar un proyecto personal, encarar estudios o bien comenzar un emprendimiento. Trabajamos para expandir el crédito a más personas y brindar la posibilidad de crear un historial crediticio colabora con el desarrollo económico de nuestro país y la visión a futuro de las finanzas de cada persona", señaló Joaquín Domínguez, VP de Crédito de Ualá.
Lo llamativo del relevamiento es que siete de cada diez personas que se animaron a endeudarse declaran estar interesados en volver a hacerlo. Ualá ha otorgado más de 6,6 millones de créditos en total, incluyendo préstamos personales de hasta 7.500.000 pesos con plazos de 6,12, 18 o 24 y 36 cuotas, además de consumos en cuotas para compras, recargas y pagos de facturas.
La encuesta muestra que las motivaciones para solicitar un préstamos son: • Comenzar o invertir en un emprendimiento (47%).
• Comprar bienes durables, tales como un auto, una computadora o una vivienda (39%).
• Cubrir gastos inesperados, mejoras en el hogar o mudanzas (25%).
• Pagar deudas (22%).
"La percepción de que el crédito es inaccesible o riesgoso pone en evidencia la necesidad urgente de una mayor educación financiera y de políticas que fomenten un acceso más equitativo y transparente", señaló Mariela Mociulsky, CEO de Trendsity. "En un contexto donde la inestabilidad económica es la norma, romper con estos preconceptos no sólo es crucial para los individuos, sino también para el crecimiento económico sostenido del país", amplió.







En los últimos seis meses, el Banco Nación registró un crecimiento ininterrumpido en la participación de mercado de préstamos totales hasta alcanzar el 16,49% del share del sistema financiero argentino.

#89658396   Modificada: 27/09/2024 04:33 Superficie art�culo: 28901.98 cm²
Tirada: 3000
Cotización de la nota: $27.456.881
Audiencia: 5.000


       

       

       

       
  
www.ejes.com | Leandro N. Alem 1110 7º piso - Buenos Aires | TE. 5352-0550