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08/01/2025 LaNacion.com - Noticias
Breve-bbva emitirá bonos cocos por 1.000 millones de dólares
Breve-bbva emitirá bonos cocos por 1.000 millones de dólares
8 ene (Reuters) - BBVA:
* DIJO EL MARTES QUE HABÍA ACORDADO EMITIR VALORES
PREFERENTES
CONVERTIBLES DE FORMA CONTINGENTE (COCOS) EN ACCIONES ORDINARIAS
DE NUEVA EMISIÓN DE BBVA POR UN IMPORTE NOMINAL TOTAL DE 1.000
MILLONES DE DÓLARES
* UNA VEZ DESEMBOLSADOS EN SU TOTALIDAD, LOS VALORES SE
CALIFICARÁN COMO CAPITAL ADICIONAL DE NIVEL 1 DE BBVA Y SU
GRUPO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SOLVENCIA APLICABLE
* LAS DISTRIBUCIONES DE LOS VALORES SE DEVENGARÁN A UN TIPO
DEL
7,75% ANUAL DESDE EL 14 DE ENERO DE 2025 INCLUSIVE HASTA EL 14
DE ENERO DE 2032 EXCLUIDO
* CON POSTERIORIDAD, EL TIPO DE DISTRIBUCIÓN SE REVISARÁ DE
CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES APLICABLES DE LA
EMISIÓN APLICANDO UN MARGEN DE 324,9 PUNTOS BÁSICOS SOBRE LOS
BONOS DEL TESORO ESTADOUNIDENSE A 5 AÑOS
* LA EMISIÓN NO ESTÁ DIRIGIDA EN NINGÚN CASO A INVERSORES
PARTICULARES
* BBVA SOLICITARÁ LA COTIZACIÓN DE LOS VALORES EN LA BOLSA
DE
NUEVA YORK (NYSE)
Fuente de la información: https://tinyurl.com/3st9rva6
Más información de la empresa:
(Redacción de Gdansk)
| #98619559 Modificada: 08/01/2025 04:25 |
Cotización de la nota: $1.842.480
Audiencia: 855.000
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